Tableau par secteur d'activité

Analyses des données de gestion du patrimoine

Protégez et faites croître les investissements de vos clients, améliorez les performances de vos conseillers, et gérez les risques et la conformité avec Tableau

Facilitez la réussite financière de vos clients grâce aux analyses des données de gestion des actifs et du patrimoine

Découvrez comment Morgan Stanley utilise Tableau pour suivre les actions et les intérêts de ses clients, personnaliser leur expérience et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Regarder la vidéo
Vanguard Charitable optimise l’octroi stratégique de subventions et réduit de 50 % le volume de rapports manuels avec Tableau

Vanguard Charitable optimise l’octroi stratégique de subventions et réduit de 50 % le volume de rapports manuels

Découvrez comment Vanguard Charitable a optimisé l’octroi stratégique de subventions et réduit de 50 % le volume de rapports manuels avec Tableau.

Lire le témoignage

Tableau fait à présent partie de notre ADN. Salesforce nous permet de suivre ce à quoi les clients réagissent, et toutes les informations sont réinjectées dans une source unique de vérité. Nous utilisons Tableau pour examiner nos découvertes, personnaliser les expériences de nos clients et prendre des décisions plus avisées en leur nom

En savoir plus

Bâtiment JPMC

JPMorgan Chase déploie l'analytique en libre-service et s'adapte aux évolutions rapides du secteur

Découvrez comment JPMorgan Chase a déployé l’analytique en libre-service dans un milieu hautement réglementé avec gouvernance des données auprès de 30 000 utilisateurs finaux.

Lire le témoignage

Bâtiment RBC

RBC Wealth Management enrichit l’expérience client avec CRM Analytics

Découvrez comment RBC Wealth Management libère toute la puissance de Salesforce et de Tableau pour propulser sa transformation data, fournir une expérience client supérieure et créer une culture de responsabilisation à travers l’entreprise.

Lire le témoignage

personnes travaillant

Broadridge Financial Solutions intègre Tableau à son entrepôt de données pour la gestion des investissements

Découvrez comment Broadridge propose des fonctionnalités de visualisation et d’analytique en libre-service avancées à ses clients pour la gestion des investissements.

Lire l'article 

 

Ressources

supplémentaires

 

livre blanc

3 tableaux de bord efficaces pour la gestion de patrimoine et d'actifs

Découvrez comment l’analyse de données peut vous aider à naviguer un marché fluctuant, découvrez des tableaux de bord qui aideront les conseillers à gérer le risque, et devenez plus agile et résilient.

Livre blanc

Trois approches des données qui transforment l'expérience client

Découvrez comment les données peuvent vous permettre de segmenter les clients de nouvelles façons, de cibler les bons marchés et de proposer des produits pertinents au bon moment afin d’accroître la valeur à long terme de chaque client.

Livre blanc

Quatre attributs propres aux entreprises data-driven

Découvrez comment certains établissements financiers data-driven exploitent les données pour favoriser l’innovation.

Essayez Tableau gratuitement

Démarrez votre évaluation gratuite dès aujourd'hui

Profitez de Tableau sans plus attendre

Choisissez la solution analytique la plus adaptée

Solutions

Solution en vedette

Donnez aux conseillers les moyens d’agir

Comment pouvez-vous améliorer efficacement la relation client ? Tableau vous permet d’unifier et de personnaliser les expériences client, de faire des découvertes plus rapidement, et d’optimiser les campagnes grâce à des solutions professionnelles centrées sur la data.

En savoir plus
Réseau de partenaires Tableau

Réseau de partenaires Tableau

Besoin d’aide pour relever vos défis data les plus coriaces ? Nous sommes là pour vous aider. Avec plus de 1 200 partenaires, y compris des revendeurs et des prestataires de services et de technologies, vous êtes sûr de trouver l’aide dont vous avez besoin.

Trouver un partenaire

Visualisez les données de gestion du patrimoine

Services financiers : Tableau de bord de gestion de patrimoine

Services financiers : Tableau de bord de gestion de patrimoine

Obtenez une vue globale des activités du front office pour votre société de gestion du patrimoine. Visualisez les KPI essentiels et les informations exploitables sur les clients, et maximisez les actifs gérés et les performances de l’entreprise.

Explorer la visualisation

Tableau de bord Évaluation des actifs pour la gestion de patrimoine

Évaluation des actifs pour la gestion du patrimoine

Accédez à des analyses puissantes pour évaluer les actifs gérés et les performances globales des portefeuilles. Identifiez les conseillers et les fonds les plus performants, les données clés du marché et bien plus, dans une vue unique.

Explorer la visualisation

 

DÉCOUVRIR PLUS DE VISUALISATIONS SUR la gestion du patrimoine

Salesforce et Tableau

CRM Analytics, plate-forme de veille complète basée sur la solution CRM numéro 1 au monde, Salesforce, offre aux sociétés de gestion de patrimoine une expérience d’analyse native. Les utilisateurs de Salesforce peuvent mettre au jour des informations exploitables intelligentes directement depuis leur workflow et ainsi booster leur productivité. Découvrez les solutions Salesforce pour la gestion du patrimoine.

Astro avec logo Tableau

Tableau pour les services

Partout dans le monde, dans toutes les organisations, les services utilisent Tableau pour mettre les données à la disposition de leurs collaborateurs. Découvrez comment les services vont de l'avant grâce à Tableau.

En savoir plus

Intégrations de la technologie

Les organisations ont de multiples opportunités d’intégrer Tableau à leurs technologies existantes pour développer leurs activités.

En savoir plus